Одаренный ребенок по имени Ян все вокруг считают глупым и неумелым, поэтому он решил отправиться в забытые Богом горные деревни, чтобы постичь искусство кунг-фу. В первом же своем бою он проиграл в схватке с юной девушкой, что сильно разочаровало молодых мастеров. Только один бродячий старик, которого никто не замечал, увидел в нем потенциал и взялся учить его настоящему мастерству. Под руководством мудрого старика Ян научился преодолевать любые трудности, где бы он не находился. В итоге его навыки помогли ему победить злодеев и вернуть уважение жителей деревни, а также завоевать сердце красивой Юнь, которая на самом деле была дочерью великого мастера кунг-фу. За каждой битвой скрывалась история о вере в себя и силе добра.
